Seriensieger: Bantleon Top 35 Aktien

Das Magazin Der Fonds Analyst hat den Dividendenfonds Bantleon Top 35 Aktien analysiert und stellt fest: »Der Fonds wird seitens Morningstar in der Vergleichsgruppe Europe Equity Income geführt und ist folglich auch in unserer Studie in dieser Kategorie enthalten. Hier hatten wir lange Zeit keine Sieger, aber seit mehreren Auswertungen geht der Bantleon Top 35 Aktien als Sieger dieser Kategorie hervor.« Das Fondsmanagement, bestehend aus Cornelia Foit als Lead Portfoliomanagerin und Lutz Wockel, Leiter Portfoliomanagement Aktien & Quantitatives Management am Standort Hannover, habe in den vergangenen drei Jahren »im Vergleich zur Peergroup und auch dem Peergroup-Index einen deutlichen Mehrwert generiert. Per Ende Oktober ist man YTD mit 19,73% im Plus, auf ein Jahr bei + 17,94%, auf 3 Jahre p.a. bei 19,21% und auf 5 Jahre bei + 16,97% p.a. Seit Auflage am 15.11.2011 liegt die Rendite bei 8,87% p.a. Die Volatilität liegt bei 14,16 auf 3 Jahre und das Sharpe Ratio bei 1,24 im gleichen Zeitraum.«  

Fazit der Redaktion: »Der Fonds stellt in unseren Augen ein klassisches grundsolides Basisinvestment für Aktien aus der Eurozone dar. Ein erfahrenes, gut eingespieltes Managementteam mit einem klaren Ansatz kann innerhalb der Vergleichsgruppe überzeugen. Auch wenn man etwas hinter der rechnerischen Benchmark zurückliegt, ist der Fonds für Anleger, die in europäische Dividendentitel investieren möchten oder hierfür eine Alternative suchen, eine Lösung, die man sich anschauen sollte.«

Lesen Sie hier die Analyse. (pdf, 493KB)

 

 

 

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