Bantleon Risk Management

Sie wollen als institutioneller Investor auch in einem stürmischen Finanzmarktumfeld Ihre Performanceziele erreichen? Dann haben wir die beste Lösung für Sie: das Risikomanagement-Tool »Bantleon Risk Management« – die perfekte Lösung mit langem Track Record für regulierte institutionelle Investoren, die mit Wertuntergrenzen arbeiten.

• Regelbasiert, erfüllt alle regulatorischen Anforderungen und ist von Dritten nachprüfbar
• Funktioniert mit allen aktiven Strategien, die liquide (mindestens einmal im Jahr handelbar) Assetklassen enthalten
• Optimale Asset Allocation wird in Krisen nicht ständig verändert – lediglich der Anteil des im Risiko stehenden Vermögens wird in Krisenphasen reduziert (darüber hinaus gehendes Volumen wird zeitweise abgesichert oder im Geldmarkt angelegt)
• Wertuntergrenze wird mit einer Konfidenz von 1:1 Mio. eingehalten, sodass kein vollständiger Ausstieg aus dem Kapitalmarkt nötig ist und etwaige Verluste im Jahresverlauf wieder aufgeholt werden können
• Wertstabil auch in Phasen massiver Marktverwerfungen wie in den Jahren 2008 und 2020 – bei zu hohen Korrelationen im Portfolio zumindest Verlustminimierung auf das zur Verfügung gestellte Risikokapital

Wenn auch Sie Ihre Risikobudgets optimal nutzen wollen, sprechen Sie uns gerne an.