Der strukturierte Investmentprozess

Jede Managementmethode mit eigenem Investmentprozess

Die Managementmethoden verfügen über individuelle Performance- und Risikoziele, für die ein exakt definierter strukturierter Investmentprozess entwickelt und implementiert wurde.

Grundlage des Investmentprozesses sind die Ergebnisse der Fundamentalen und der Quantitativen Analyse des Anleihemanagers Bantleon. Darauf aufbauend werden für verschiedene Anlagehorizonte risikogewichtete Ertragsprognosen berechnet, die permanent, mindestens jedoch wöchentlich, monatlich und quartalsweise, anlässlich der periodischen Anlageausschusssitzungen überprüft und gegebenenfalls justiert werden.

Sämtliche Prognosen unterliegen einem straffen Prognosecontrolling. Dabei werden unter anderem Treffergenauigkeit und Güte quantifiziert und ausgewertet, um mögliche Fehlentwicklungen frühzeitig korrigieren zu können.

Die für die Entwicklung an den Anleihenmärkten zentralen Ereignisse der jeweils abgelaufenen Woche mit ihren Konsequenzen für das kurz- und mittelfristige fundamentale und quantitative Marktumfeld werden von den Analysten wöchentlich im »Financial Market Monitor« zusammengefasst.

Financial Market Monitor als Grundlage für Anlageentscheidungen

Der Financial Market Monitor wird den Mitgliedern der Anlageausschüsse am Ende einer Handelswoche zur Verfügung gestellt und ist die Entscheidungsgrundlage für die Anlageausschusssitzungen. Am Ende einer Sitzung fassen die Entscheidungsträger die Eckpunkte der fundamentalen und quantitativen Einschätzung in einem »Strategischen Ausblick« zusammen.