Erfolgreiches Konzept: Bantleon Return

Das Managementteam des Publikumsfonds Bantleon Return feiert in diesem Monat einen grossen Erfolg: Seit der Auflegung vor zehn Jahren am 26. Juni 2000 erzielte der sicherheitsorientierte Total-Return-Fonds eine durchschnittliche Performance von 5,14 % p. a.¹ (per 25. Juni 2010). Dabei wurde in jedem Kalenderjahr ein positiver Ertrag erreicht. Die führenden Fondsratingagenturen zählen Bantleon Return damit zu den Besten seiner Klasse.

»Der nachhaltige Erfolg unseres Flaggschifffonds Bantleon Return zeigt, dass unser Konzept des sicherheitsorientierten Managements aufgeht«, erklärt Jörg Schubert, Leiter Institutional Investment Solutions. »Nachdem wir zehn Jahre lang im Geschäft mit institutionellen Anlegern das Segment der vermögensbildenden Anleihenfonds geprägt haben, stellen wir seit der Öffnung ausgewählter Fonds für private Anleger im Juli 2009 auch ein wachsendes Interesse dieser Kundengruppe fest.«

Immunisierungsstrategie als Grundlage für beständige Performance

Bantleon Return investiert in hochqualitative Anleihen der Laufzeiten 1—10 Jahre. Das Ziel ist ein regelmässiger Ertrag oberhalb der Anleihenmarktperformance durch optimale Ausschöpfung des Ertragspotentials. Die Grundlage für die konstant guten Ergebnisse des Fonds ist die von Bantleon entwickelte Immunisierungsstrategie. Diese Managementmethode kombiniert die vier Einzelbausteine Duration, Zinskurve, Zinsspread sowie Inflationsindexierung. Für jeden Baustein werden der Analyseansatz, der Zeithorizont und die Managementaktivität individuell optimiert. Angesichts der niedrigen Korrelation fügen sich die Performancebeiträge der einzelnen Bausteine zu einem stabilen Gesamtertrag zusammen, sodass auf dominierende Einzelpositionierungen verzichtet werden kann. Die Immunisierungsstrategie ermöglicht höhere und stabilere Erträge als bei konventionellem Fondsmanagement.

Grosses Interesse von Anlegern

Aufgrund der nachhaltig guten Performance bei geringen Wertschwankungen hat der Publikumsfonds Bantleon Return nicht nur ein Volumen von 480 Mio Euro erreicht, sondern bildet mit seiner Managementmethode auch die Grundlage für Spezialfondsmandate mit einem Volumen von insgesamt 1,4 Mrd Euro.